Viva y Volaris anunciaron la noche del jueves 18 de diciembre la creación de Grupo Mexicano de Aerolíneas, una fusión que convertiría al grupo con la mayor flota aérea y con el mayor número de vuelos domésticos.
En un comunicado conjunto difundido la noche del jueves 18 de diciembre, las dos aerolíneas dijeron que el nuevo grupo permitirá ofrecer más vuelos a precios bajos y fortalecerá la conectividad en México.
El acuerdo implica mantener las identidades, marcas y operaciones (incluyendo certificados de operación independientes) de Viva y Volaris.
La fusión está condicionada a la autorización de los reguladores en competencia, que ahora está en el ámbito del Gobierno mexicano. Viva y Volaris esperan concretar la operación el próximo año.
Los términos del convenio
Los accionistas de Viva y Volaris combinarán sus sociedades controladoras mediante una fusión entre iguales.
Según el acuerdo, los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la empresa controladora de Volaris y los accionistas de Volaris mantendrán sus acciones, y cada grupo accionista poseerá el 50% del grupo mexicano de aerolíneas en base totalmente diluida.
Los Consejos de Administración de Viva y Volaris aprobaron la transacción por unanimidad, que está sujeta a aprobaciones regulatorias, condiciones habituales de cierre y aprobación por parte de los accionistas de Viva y Volaris.
La transacción se completaría en 2026 y las acciones de la sociedad controladora continuarán cotizando públicamente en las bolsas de valores de México (BMV) y Nueva York (NYSE).
El nuevo grupo aéreo será presidido por Roberto Alcántara Rojas, actual presidente del Consejo de Viva.
Alfaro, Dávila & Scherer y UBS Investment Bank están actuando como asesores financieros de Viva y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. están actuando como asesores legales de Viva.
Morgan Stanley & Co. LLC está actuando como asesor financiero de Volaris, y Latham & Watkins LLP y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. están actuando como asesores legales de Volaris. FTI Consulting está actuando como asesor de comunicaciones estratégicas para Volaris.
Impactos
La operación, dijeron Viva y Volaris, puede generar importantes beneficios para colaboradores, los pasajeros, la sociedad en general, proveedores y accionistas.
“Simultáneamente el nuevo grupo impulsará la inversión, el empleo, la conectividad aérea, el turismo, y el desarrollo económico de todo México”, agregaron.
Añadieron que con mayores economías de escala a través de este nuevo grupo de aerolíneas, Viva y Volaris se beneficiarán de menores costos de propiedad de la flota, mejor acceso a capital y una posición financiera más sólida.
“Esto permitirá a ambas aerolíneas expandir su oferta de servicios de bajo costo y alta calidad, haciendo que los viajes aéreos sean más accesibles para un grupo más amplio de pasajeros, con el objetivo de expandir el alcance del mercado y estimular la demanda”, abundaron.
Dominantes
Al cierre del tercer trimestre de este año, Viva poseía una flota de 96 aeronaves y Volaris 143, para un total de 239. Aeroméxico y Aeroméxico Connect poseían 167 aeronaves, de acuerdo con las estadísticas de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).
En cuanto al número de vuelos en servicio regular nacional, Viva y Volaris reportaron en conjunto más de 244 mil operaciones contra 109 mil de Aeroméxico y Aeroméxico Connect.
Las declaraciones
“Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de la aviación en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las últimas dos décadas”, dijo Enrique Beltranena, presidente y CEO de Volaris.
“La intención es que esta transacción permita tanto a Viva como a Volaris ofrecer tarifas bajas y más vuelos punto a punto, a aún más ciudades en todo México y el extranjero, beneficiando no sólo a los pasajeros, sino también a las economías y comunidades locales”, dijo Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva.
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